Dow Jones Futures: le rallye du marché continue de glisser, 5 actions proches des points d’achat, les bénéfices de Tesla se profilent

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a subi de nouvelles pertes la semaine dernière, le Nasdaq menant les baisses alors que les rendements du Trésor continuent de monter en flèche.




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Quel est votre plan de match pour la semaine à venir ? Soyez prudent sur les nouveaux achats, en vous concentrant sur les secteurs porteurs. La saison des bénéfices ajoute une incertitude supplémentaire, avec Tesla (TSLA) en tête d’affiche d’une grosse semaine de résultats.

Expedia (EXPE), Chenière Énergie (GNL), Merck (MRK), Edwards sciences de la vie (EW) et Logiciel de point de contrôle (CHKP) sont cinq actions proches des points d’achat dans des zones relativement fortes du marché. Le stock EXPE fait partie du dernier renouveau du voyage. Le stock de GNL est un leader dans le secteur de l’énergie encore chaud. Merck stock et Edwards Lifesciences font partie du secteur médical en bonne santé. L’action CHKP est un leader dans le domaine de la cybersécurité, une poche technologique qui tient le coup.

L’action Tesla, pour sa part, travaille sur un point d’achat de tasse avec poignée, mais le graphique est désordonné, les bénéfices n’étant qu’un des nombreux risques mis en évidence.

Les actions de Cheniere Energy et de Tesla sont sur le classement IBD. Tesla est également sur l’IBD 50. Check Point était l’IBD Stock Of The Day.

La vidéo intégrée à l’article traite de l’action du marché de la semaine et analyse les actions EXPE, Cheniere Energy et Check Point Software.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.

Les marchés boursiers américains sont fermés le 15 avril pour le Vendredi Saint. Les bourses d’Europe, d’Australie et de Hong Kong sont fermées vendredi et lundi.

La Banque populaire de Chine a maintenu vendredi son taux de prêt à moyen terme sur un an à 2,85%. La plupart des économistes s’attendaient à une baisse de ce taux directeur pour soutenir l’économie dans un contexte de confinement généralisé.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a connu de gros mouvements quotidiens et intrajournaliers en une courte semaine, mais la tendance générale reste baissière. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,8% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a chuté de 2,1 %. Le composite Nasdaq a perdu 2,6%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a réalisé un gain de 0,5 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 12 points de base à 2,83 %, atteignant son plus haut niveau depuis fin 2018.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de près de 9% à 106,95 $ le baril la semaine dernière. L’Union européenne élabore des plans pour interdire le pétrole brut russe, a rapporté jeudi le New York Times, une étape économique douloureuse à laquelle l’Allemagne en particulier avait résisté. L’UE ne discuterait pas officiellement d’une interdiction du brut russe avant le dernier tour de l’élection présidentielle française le 24 avril. Si l’UE va de l’avant, les prix du brut pourraient monter en flèche. L’UE est encore plus dépendante du gaz naturel russe.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,2% la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 0,8% L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 2,1%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a dérapé de 3,5 %, menaçant de saper les plus bas de 2022.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​grimpé de 7,3 % la semaine dernière pour atteindre un nouveau sommet. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a progressé de 1,4 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a grimpé de 8 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a clôturé juste en dessous du seuil de rentabilité. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a légèrement augmenté de 0,4 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a reculé de 2,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a perdu 2,9%, mais par rapport à des sommets historiques.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) et ARK Genomics ETF (ARKG) ont tous deux chuté de 2,7 % la semaine dernière. L’action Tesla reste la n°1. 1 holding parmi les avoirs d’Ark Invest.


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Actions à surveiller

L’action EXPE a bondi de 6,5% à 191,55 la semaine dernière, reprenant sa ligne de 50 jours. L’action Expedia a un point d’achat de 204,08 tasses avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith. Les investisseurs pourraient utiliser une ligne de tendance descendante à partir du haut de la base pour trouver une entrée précoce autour de 195.

L’action Expedia a un ratio cours/bénéfice à trois chiffres. Les actions de capital-investissement très valorisées n’ont pas bien performé ces derniers mois. Cependant, avec les bénéfices d’Expedia qui devraient monter en flèche de 364 %, cela pourrait être une exception.

Le stock d’Expedia a grimpé en flèche du mercredi au jeudi, ainsi que de nombreux autres stocks de voyages sur Delta Airlines (DAL) revenus et conseils mercredi, le transporteur affirmant que les voyageurs n’ont pas été échelonnés par des tarifs plus élevés. Hilton dans le monde (HLT) et Marriott International (MAR) a effacé les points d’achat officiels jeudi, au moins intrajournalier, après avoir franchi les premières entrées mercredi.

La ligne de force relative de l’action EXPE est loin des sommets de consolidation, une préoccupation potentielle. Les lignes RS pour Marriott et Hilton sont à ou près des sommets. Les lignes de force relatives, les lignes bleues dans les graphiques fournis, suivent la performance d’une action par rapport à l’indice S&P 500.


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Stock de GNL

Le stock de GNL a reculé de 3,2% à 139,53 la semaine dernière, mais a rebondi par rapport à sa moyenne mobile sur 21 jours et sa ligne sur 10 semaines. Il s’agit du deuxième ou peut-être du troisième test de ligne de 10 semaines pour les actions de Cheniere Energy, mais les investisseurs pourraient l’utiliser pour démarrer une petite position ou ajouter quelques actions supplémentaires. Le stock de GNL pourrait être en train de constituer une nouvelle base. La ligne RS est juste en dessous des sommets.

Cheniere Energy devrait générer des bénéfices massifs en 2022 alors que la demande de gaz naturel liquéfié monte en flèche dans le monde, en particulier en Europe. La crise russo-ukrainienne suscite un intérêt accru, même si un embargo russe sur le gaz n’est pas sur la table pour l’instant.

Action Merck

L’action Merck a chuté de 0,9% à 86,91 la semaine dernière, s’arrêtant après avoir augmenté régulièrement sur le côté droit d’une base de tasse. L’action MRK a un point d’achat de 91,50 pour l’instant, mais pourrait avoir une poignée sur un graphique journalier après lundi, lui donnant une entrée de 89,58. Techniquement, l’action Merck a maintenant une poignée sur un graphique hebdomadaire, mais c’est à peine perceptible. Idéalement, le stock Merck formerait une poignée plus longue et légèrement plus profonde pour secouer les supports faibles. Mais la ligne RS est déjà à un sommet de 52 semaines.

Action EW

L’action Edwards Lifesciences a chuté de 3,15 % à 120,02 la semaine dernière. Sur un graphique journalier, l’action EW a une base de coupe avec un point d’achat de 131,83. Après lundi, il pourrait avoir une poignée avec un point d’achat officiel de 125,21. Cette poignée est déjà là sur un graphique hebdomadaire. La ligne RS pour le stock EW est également déjà à un niveau record.

Les fabricants de dispositifs et de produits médicaux devraient voir une demande plus élevée à mesure que les procédures électriques reviennent avec le déclin de Covid.

Action CHKP

L’action Check Point Software a perdu 4 cents à 142,78 la semaine dernière, se négociant relativement étroitement au cours des dernières semaines. Le stock CHKP est dans une consolidation qui pourrait être considérée comme une base de tasse avec poignée plate ou peu profonde. Le point d’achat de la tasse avec poignée est de 145,64. Une ligne de tendance descendante à partir du pic de mars offrirait une entrée légèrement inférieure.

La base actuelle a fait suite à une longue consolidation, remontant sans doute au début de 2021.

La croissance des bénéfices de Check Point est faible et ne devrait pas s’améliorer beaucoup. Mais l’action CHKP a un faible ratio PE. Réseaux de Palo Alto (PANW), un jeu de cybersécurité PE à croissance plus rapide et plus élevée, semble également bon.

Action Tesla

L’action Tesla a chuté de près de 4 % la semaine dernière à 985, après avoir perdu plus de 5 % la semaine précédente. L’avantage est que la poignée a maintenant une certaine profondeur, secouant vraisemblablement certains détenteurs faibles après la puissante course de l’action TSLA fin mars. Mais le tableau est profond et désordonné. Une poignée plus longue, avec une action plus serrée, permettrait aux principales moyennes de continuer à rattraper leur retard.

Les revenus de Tesla sont attendus mercredi soir. Les investisseurs peuvent s’attendre à une forte croissance d’une année sur l’autre, mais ils se tourneront probablement vers le deuxième trimestre et au-delà.

L’entreprise discutera-t-elle de l’impact de l’arrêt de Tesla à Shanghai ? L’usine principale du géant des véhicules électriques est fermée depuis le 28 mars en raison des verrouillages stricts de Covid de la ville, qui ne semblent pas susceptibles de se terminer de si tôt. Cela aura un impact important sur la production du deuxième trimestre, même avec la montée en puissance lente des usines de Berlin et d’Austin.

Les investisseurs rechercheront également de nouveaux indices sur le Tesla Cybertruck, Semi et d’autres produits supplémentaires. Mais ils ne l’obtiendront peut-être pas.

Pendant ce temps, l’offre du PDG de Tesla, Elon Musk, pour Twitter (TWTR) est également un vent contraire potentiel. Si Musk achète Twitter, il peut vendre un autre morceau d’actions TSLA pour le payer. Et diriger une autre entreprise pourrait encore distraire Musk.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier continue de croître plus divisé. Le composite Nasdaq a chuté solidement après être tombé sous sa ligne de 50 jours la semaine précédente. Le S&P 500, maintenant clairement en dessous de ses 200 jours, est également tombé en dessous de ses 50 jours.

Le vaste secteur des matières premières, le médical et les entreprises de défense sont en tête. Les assureurs et les FPI résistent raisonnablement bien. Les noms de voyage reviennent une fois de plus, avec des prix du brut en baisse de leurs sommets de mars et des consommateurs se détournant des marchandises et prêts à payer des tarifs élevés.

Mais le Nasdaq a perdu plus de la moitié de ses gains de fin mars. Pomme (AAPL) et Tesla tiennent le coup, mais ils ne sont pas particulièrement attrayants non plus. Comme pour les autres mégacaps, Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) et société mère de Google Alphabet (GOOGL) approchent des plus bas récents. Amazon.fr (AMZN) et parent Facebook Métaplates-formes (FB) ont du mal depuis des mois.

Un environnement de hausse des taux est difficile pour les actions de croissance très appréciées. L’action TSLA se démarque, mais ce marché n’a pas bien traité les jeux de croissance du loup solitaire.


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Que faire maintenant

Un rallye bifurqué du marché, avec certains secteurs en hausse et d’autres en baisse, est un environnement commercial difficile. Les investisseurs doivent garder leur exposition légère et se concentrer sur les secteurs de pointe. Mais ne vous concentrez pas trop sur un domaine particulier. L’un des avantages des actions de voyage qui reviennent en jeu est que le secteur n’est pas corrélé au secteur de l’énergie / des matières premières.

Avec les jeux de matières premières, vous pourriez rechercher des reculs vers les moyennes mobiles comme des chances de commencer ou d’ajouter des positions.

Selon votre style de trading, vous voudrez peut-être prendre des bénéfices partiels sur les actions qui ont augmenté de 10 % ou 15 %, pour vous assurer de sortir des transactions avec un gain.

Ne sois pas borné. Si vos actions ne fonctionnent pas, en particulier celles des secteurs à la traîne, réduisez vos pertes et sortez. Vous pensez peut-être que les grands anciens leaders de la croissance ne peuvent plus chuter, mais tant qu’un titre est au-dessus de zéro, il peut toujours baisser de 100 %.

Continuez à construire vos listes de surveillance. Les opportunités d’achat peuvent aller et venir rapidement, tandis que les conditions du marché peuvent changer rapidement. Donc, vous voulez être prêt.

La saison des résultats commencera à passer à la vitesse supérieure la semaine prochaine. Sachez quand vos avoirs – ou vos principaux rivaux, fournisseurs ou clients – rapportent des résultats.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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