Dow Jones Futures : les actions s’envolent alors que Powell exclut des hausses de taux encore plus importantes ; Signaux d’achat Apple et Exxon Flash

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont été légèrement modifiés du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt d’un demi-point mercredi, mais le marché boursier a bondi et les rendements du Trésor ont chuté alors que le chef de la Fed, Jerome Powell, a signalé que des hausses de taux importantes n’étaient pas envisagées en juin et juillet. L’action Apple a fait une entrée anticipée alors que Exxon Mobile (XOM) a éclaté.




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Géant de lithium Albemarle (ALB) et leader de la cybersécurité Fortinet (FTNT) ont été des gagnants notables des gains après les heures de bureau.

Réunion de la Fed

La réunion de la Fed s’est terminée mercredi après-midi par une hausse des taux d’un demi-point vers une nouvelle fourchette cible de 0,75 % à 1 %. Les décideurs politiques ont également voté pour commencer à réduire le bilan massif de la banque centrale, ce ruissellement atteignant 95 milliards de dollars par mois en septembre. Les deux mouvements étaient attendus.

Le chef de la Fed, Powell, a déclaré qu’il était crucial que l’inflation soit rapidement réduite. Mais Powell a déclaré qu’il voyait des hausses de taux de “50 points de base” sur la table pour les deux prochaines réunions de la Fed. Il a ajouté que les décideurs n’envisageaient pas activement 75 points de base. Les marchés avaient prévu une bonne chance de hausses de trois quarts de point lors des réunions de juin et juillet de la Fed.

Les prévisions de hausse des taux moins bellicistes que prévu du chef de la Fed, Powell, ont fait grimper les actions en flèche et baisser les rendements du Trésor.

Gains clés

Après la clôture, Albemarle a grimpé de 15 % grâce à des bénéfices et des prévisions solides. L’action ALB a déjà augmenté de 9,3% à 215,47 lors de la session régulière de mercredi, reprenant sa ligne de 50 jours en tant que rival Livent (LTHM) a grimpé en flèche de 30% mercredi sur ses bénéfices et ses perspectives, faisant clignoter les premières entrées. L’action Albemarle signale un écart au-dessus de sa ligne de 200 jours, cassant potentiellement une ligne de tendance et une autre entrée précoce.

Fortinet a dépassé les vues trimestrielles, bien qu’il ait donné des indications mitigées. L’action FTNT a augmenté de 4% en fin de séance, mais a un peu de distance avant d’être dans la fourchette d’achat. Le jeu de la cybersécurité a chuté en cours de journée mercredi, approchant les plus bas de 2022 avant de rebondir pour un gain ultra-mince.

Shopify (BOUTIQUE) et Datadog (DDOG) rapport tôt jeudi. Mais les deux anciens leaders du logiciel sont proches des creux de 52 semaines.

Stocks dans les zones d’achat

Les actions d’Exxon Mobil et de GNL ont émis des signaux d’achat mercredi, avec la flambée des prix de l’énergie et Chenière Énergie (GNL) enregistre une croissance fulgurante des revenus.

Les valeurs de croissance ont fortement rebondi mercredi, mais restent dégradées. Pomme (AAPL) vient de déclencher un signal d’achat. L’action Tesla est la seule autre mégacap au-dessus de ses lignes de 200 et 50 jours.

Tesla (TSLA) et les stocks de GNL sont sur le classement IBD. L’action Fortinet est sur IBD Long-Term Leaders. L’action CF est sur l’IBD 50. Les actions CF Industries et PXD sont sur l’IBD Big Cap 20, qui est rempli d’énergie, d’engrais et d’autres noms de matières premières.

La vidéo intégrée à l’article traitait de la forte reprise du marché de mercredi et analysait l’action XOM, Mattel (MAT) et Dynamique générale (GD).

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient même à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont légèrement baissé.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier mercredi

La tentative de rallye boursier a connu des hauts et des bas avant l’annonce de la réunion de la Fed et immédiatement après. Mais les principaux indices ont fortement augmenté à la clôture après que le chef de la Fed, Powell, a signalé des hausses de taux de 75 points de base hors de la table.

Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 2,8% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 bondit de 3 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 3,2 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 2,7 %.

Les prix du pétrole brut américain ont bondi de 5,3% à 107,81 dollars le baril. L’Union européenne, comme prévu, a proposé d’éliminer progressivement les importations de pétrole brut russe sur une période de six mois. Il n’y a pas encore d’accord final.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 4 points de base à 2,92 %, après avoir de nouveau dépassé 3 % en intrajournalier.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,2 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) a gagné 3,3 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 3%. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a gagné 3,4 %.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​progressé de 2,9 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a grimpé de 3,3 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a grimpé de 1,3 %, même avec la flambée des prix du pétrole brut. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a grimpé de 3,3 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 4,15 %, l’action XOM étant une composante majeure. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a gagné 3,1 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 2,2 %

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) bondit de 5,1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 4,35 %, tous deux rebondissant après de fortes pertes intrajournalières. Le stock TSLA reste le n ° 1. 1 position parmi les ETF d’Ark Invest.


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Action Exxon

L’action Exxon a augmenté de 4 % à 91,70, dégageant un point d’achat de 89,90 tasse avec poignée dans un volume supérieur à la moyenne. La ligne de force relative est à un nouveau sommet, un signe haussier. La ligne RS est la ligne bleue dans les tableaux fournis.

Alors que les prix du pétrole sont élevés, les marges de raffinage s’élargissent considérablement. C’est une bonne nouvelle pour un géant pétrolier intégré comme Exxon Mobil.

Stock de GNL

L’action de Cheniere Energy a bondi de 4,2% à 145,89, dépassant brièvement un point d’achat de base fixe de 149,52 en intrajournalier. Mais le stock de GNL est exploitable à partir d’un rebond sur la ligne de 50 jours et de la rupture d’une tendance à la baisse peu profonde.

La ligne RS est à un nouveau sommet.

Cheniere Energy a annoncé mercredi une importante perte au premier trimestre. Mais les revenus ont bondi de 142%, écrasant les vues et le cinquième trimestre consécutif d’accélération de la croissance. Pendant ce temps, alors que les prix du pétrole brut et du gaz naturel aux États-Unis ont fortement augmenté, les prix de l’électricité continuent de monter en flèche en Europe. C’est une bonne nouvelle pour le spécialiste du gaz naturel liquéfié Cheniere Energy.

Bouillon de pomme

L’action Apple a bondi de 4,1 % à 166,02 mercredi, passant au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours et clôturant juste au-dessus de sa ligne de 50 jours. Le passage au-dessus de la ligne de 50 jours a également brisé une tendance baissière courte, offrant une entrée anticipée pour les actions AAPL. Le point d’achat officiel est de 183,04, bien que les investisseurs puissent utiliser 179,71 comme une autre entrée précoce pour le titan technologique Dow Jones.

La ligne RS est à un nouveau sommet sur un graphique hebdomadaire. Cela reflète la solide performance de l’action Apple par rapport à l’indice S&P 500. La ligne RS est la ligne bleue dans les tableaux fournis.

Tesla a également récupéré ses lignes de 200 et 50 jours, bondissant de 4,6 % à 952,62 mercredi. Le géant des véhicules électriques a des points d’achat potentiels, bien que le graphique ne soit pas facile à regarder. L’action Tesla n’est pas non plus proche d’une entrée anticipée évidente.


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Analyse du rallye du marché

La tentative de rallye boursier a reçu un gros coup de pouce mercredi après-midi alors que le chef de la Fed, Powell, a légèrement apaisé les craintes de hausse des taux.

Avec une réunion de la Fed aussi importante et tant de contre-courants à prendre en compte par les investisseurs, il ne serait pas surprenant de voir une réaction de la Fed le deuxième jour qui rende une grande partie des gains de mercredi.

Pourtant, les investisseurs peuvent désormais être à l’affût d’une journée de suivi pour confirmer la nouvelle tendance haussière. Une journée de suivi – au moins quelques jours après une nouvelle tentative de rallye – implique un gain de prix important sur un ou plusieurs des principaux indices dans un volume plus élevé que la session précédente. Cela suggère que les grandes institutions parient que le nouveau rallye du marché a des jambes. Les tendances haussières confirmées ne fonctionnent pas toujours, mais elles sont un signal fort.

Le secteur de l’énergie semble toujours solide, avec les actions Exxon et LNG parmi les nombreuses dans les zones d’achat ou en train de s’installer. Les fabricants d’engrais ont rebondi après un soutien clé. Certains sidérurgistes tiennent également autour de leurs lignes de 50 jours. Certaines entreprises de produits du bois et de construction affichent une action haussière, ainsi que certaines actions pharmaceutiques et biotechnologiques. Les compagnies aériennes et quelques autres jeux de voyage sont peut-être en train de se mettre en place. Les entreprises de défense qui traînaient autour d’un soutien clé dans de nouvelles bases ont pris des mesures solides mercredi. Les pièces au lithium telles que les actions ALB semblent soudainement à nouveau chauffées à blanc.

Quelques bons jours de marché et un certain nombre d’actions sembleraient intéressants. Mais quelques mauvais jours briseraient probablement plus de cartes.


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Que faire maintenant

Le rallye boursier n’a pas été confirmé, mais semble prometteur. Les investisseurs agressifs auraient pu acheter, par exemple, des actions XOM ou un ETF à large marché pour obtenir une certaine exposition. Mais si vous vous lancez tôt, vous devez être prêt à revenir tout aussi vite, sinon plus vite.

Il n’y a rien de mal à attendre une reprise confirmée du marché. C’est particulièrement vrai maintenant, avec peu d’actions en position pour le moment. Même lorsqu’il y a une journée de suivi, augmentez l’exposition lentement.

Si ce rallye du marché a des jambes, vous aurez de nombreuses opportunités de développer votre exposition et de réaliser de gros gains. Si l’élan haussier s’essouffle dans les prochains jours, vous serez heureux que votre exposition soit légère.

Pour l’instant, mettez vos listes de surveillance en forme, en accordant une attention particulière aux actions qui sont sur le point d’être exploitables.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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