Dow Jones Futures : que faire alors que le rallye du marché recule ; Livraisons Tesla dues

Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. La reprise boursière est au milieu d’un modeste recul après une forte course depuis les creux de la mi-mars.




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Les principaux indices semblent toujours sains. Mais les investisseurs doivent être prudents quant aux nouveaux achats à très court terme et être prêts à sortir des positions si elles ne fonctionnent pas. Les stocks de croissance et d’expédition ont rencontré des problèmes à la fin de la semaine dernière, tels que Frères hollandais (BROS) et Services de transport JB Hunt (JBHT).

bouillon de pomme, Exxon Mobile (XOM) et Technologies SolarEdge (SEDG) s’installent à proximité des points d’achat.

Livraisons Tesla dues

Les livraisons de Tesla sont attendues samedi matin, mais elles pourraient arriver jusqu’à mardi soir. Les analystes s’attendent Tesla (TSLA) pour signaler des livraisons mondiales au premier trimestre de 309 000. L’usine Tesla de Berlin vient de commencer les livraisons, tandis que l’usine de Shanghai a été fermée pendant plusieurs jours en mars au milieu des restrictions chinoises de Covid.

L’action Tesla a continué d’augmenter la semaine dernière vers le point d’achat de base de 1208,10 tasses ou une entrée de ligne de tendance autour de 1 145, mais pourrait commencer à travailler sur une poignée.

Le géant chinois des véhicules électriques BYD (BYDDF) devrait également publier ses ventes de mars dans les prochains jours, avec une certaine attente que les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables dépassent 100 000 pour la première fois. L’action BYD a récupéré sa ligne de baisse de 50 jours vendredi. Mais il reste en dessous de sa ligne des 200 jours.


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Les chiffres des ventes de Tesla et BYD suivront les livraisons de mars de Xpeng (XPEV), Neuf (NIO) et Li Auto (LI). Les actions Nio et Li Auto ont récupéré leurs lignes de 50 jours vendredi, tandis que les actions XPEV ont également augmenté. En plus de livraisons importantes, les noms de véhicules électriques chinois se sont ralliés à d’autres actions chinoises cotées aux États-Unis sur un rapport apaisant les craintes de radiation.

L’action Tesla est sur l’IBD Leaderboard et l’IBD 50. L’action XOM est sur l’IBD Big Cap 20, qui regorge de noms d’énergie et de matières premières. La vidéo intégrée dans cet article analyse le rallye du marché et discute Pomme (AAPL), actions JBHT et actions SEDG.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 18 h HE dimanche, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a commencé la semaine dernière en force mais s’est terminé avec des gains modestes ou de faibles pertes.

Le Dow Jones Industrial Average a plongé de 0,1% dans les échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a augmenté de moins de 0,1 %. Le composite Nasdaq a augmenté de 0,7%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a également grimpé de 0,7%

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 11 points de base la semaine dernière à 2,38 %. Le rendement du Trésor à deux ans a grimpé à 2,48 %, se déplaçant de manière décisive au-dessus du taux à 10 ans. Cette inversion des rendements est un signal de récession possible – sur la route – avec la Fed qui devrait augmenter agressivement les taux lors des prochaines réunions. Les experts divergent sur la question de savoir si l’inversion de la courbe des taux pose un risque sérieux de récession. Le chef de la Fed, Jerome Powell, a récemment noté que la partie très courte de la courbe des rendements est toujours bien inférieure aux taux à long terme.

Néanmoins, la courbe des taux mérite d’être surveillée.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont plongé de près de 13% à 99,27 dollars le baril, leur plus forte perte hebdomadaire en près de deux ans. Le président Biden a déclaré jeudi que les États-Unis libéreraient 1 million de barils par jour pendant six mois à partir de réserves stratégiques pour aider à lutter contre les prix élevés de l’essence.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,4 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a chuté de 0,8 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a grimpé de 2,2%. Mais l’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a vendu 3,6%, en forte baisse par rapport au milieu de la semaine.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​reculé de 1,4 % la semaine dernière, mais a rebondi bien après les creux. L’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a chuté de 1,5 %. L’ETF US Global Jets (JETS) a bondi de 4,3 % en raison de la baisse des coûts du carburant. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 2,8 % pour atteindre un creux de 52 semaines.

L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a perdu 2,15%, mais a rebondi sur les plus bas. L’action XOM est une participation majeure de XLE. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a chuté de 3,3 %, la courbe de rendement inversée ayant touché les actions bancaires. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 1,3 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 4,7 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 7,3 %. L’action Tesla est le numéro 1. 1 position parmi les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood a récemment commencé à acheter des actions Nio et a ajouté à la position BYD d’Ark. Ark possède également des actions XPEV.


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Bouillon de pomme

L’action Apple a éclaté mardi au-dessus d’un point d’achat à 176,75 à double plancher. Mais après une séquence de victoires de 11 jours, ce n’était pas une surprise de voir le géant de l’iPhone reculer, reculant modestement au cours des trois dernières sessions. Pour la semaine, l’action AAPL a légèrement baissé de 0,2% à 174,31. Il travaille maintenant sur une poignée sur un graphique journalier, mais cela nécessite au moins deux jours de plus pour être correct. Sur un graphique hebdomadaire, l’action Apple a techniquement une petite poignée avec un point d’achat de 179,71. Mais les investisseurs devraient probablement attendre qu’au moins une poignée quotidienne se forme, peut-être avec un peu plus de profondeur.

La ligne de force relative des actions Apple se situe à des niveaux record.

Action Exxon

Les actions d’Exxon, comme de nombreuses autres sociétés énergétiques, ont fait preuve de résilience face à la chute des prix du brut. Les actions ont chuté de 2,4% à 83,12 la semaine dernière, mais ont rebondi après un test en ligne de 10 semaines, selon l’analyse de MarketSmith. À seulement 2,9 % au-dessus de ce niveau clé, les investisseurs pourraient acheter des actions XOM ici. Ils pourraient également attendre que la major pétrolière se consolide davantage et forme une base appropriée, même si cela prendrait quelques semaines.

Action SolarEdge

L’action SEDG a tendance à faire de grandes fluctuations intrajournalières sur une base quotidienne, mais elle se resserre quelque peu sur une base hebdomadaire. L’action SolarEdge a chuté de 3,7 % à 322,83 la semaine dernière, trouvant un soutien à sa moyenne mobile sur 21 jours. Les actions sont juste en dessous d’un point d’achat de 335,67 tasse avec poignée. Le stock de SEDG est toujours bien au-dessus de la ligne des 50 jours, il serait donc utile de s’arrêter un peu plus longtemps.

Stock de chasse JB

L’action JB Hunt a connu une forte cassure le 16 mars, reculant initialement progressivement avant d’échouer de manière décisive cette semaine. Après être passé sous le point d’achat plus tôt dans la semaine, JBHT a plongé vendredi sous la ligne des 50 jours et a clôturé sous ses 200 jours pour la première fois en près de deux ans. L’action JBHT a chuté de 9,6 % vendredi, menant tous les déclins du S&P 500, et a baissé de 13,2 % pour la semaine.

D’autres actions de camionnage, ainsi que des actions ferroviaires, ont été les grands perdants face aux inquiétudes de l’industrie concernant le ralentissement de la demande de fret. Union Pacifique (UNP) a chuté de 4,85 % vendredi, faisant presque un aller-retour avec un gain modeste par rapport à une cassure de début mars.

Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier s’est poursuivi jusqu’à mardi, dépassant les nouveaux niveaux de résistance. Ensuite, les principaux indices ont reculé, le Nasdaq s’arrêtant en deçà de la ligne des 200 jours tandis que le Dow Jones est retombé en dessous de ce niveau clé.

Jusqu’à présent, tout cela est encore normal, la poussée de vendredi pour des gains minces suggérant que le rallye est en bon état. Mais les investisseurs ne savent pas si les actions rebondiront rapidement, continueront de reculer ou de se déplacer latéralement pendant quelques semaines, ou si les conditions se détérioreront rapidement.

Apple Stock, Tesla et bien d’autres travaillent sur d’éventuelles poignées. Mais ce sont encore généralement des travaux en cours.

Alors que le marché global semble solide, les secteurs clés ont connu de mauvaises semaines.

De nombreuses actions technologiques ont connu des difficultés à la fin de la semaine dernière, notamment les puces. Plusieurs de ces noms étaient encore profondément ancrés dans les bases, mais d’autres comme Semi-conducteur alpha et oméga (AOSL) étaient des évasions ratées. L’action AOSL s’est effondrée de 18% la semaine dernière, avec un renversement encore plus important par rapport aux sommets de mercredi.

La vente des actions JBHT, Union Pacific et d’autres expéditeurs peut être liée à la faiblesse des noms de puces et de PC. Après être restés près de chez eux pendant la pandémie, les Américains pourraient réorienter leurs dépenses des biens vers les voyages et les soirées en ville.

Les faibles prévisions de la semaine dernière du détaillant de meubles haut de gamme HR (RH) et fabricant de matelas Tempur Sealy (TPX) suggèrent également une baisse de la demande de “trucs” pour la maison.

Les constructeurs de maisons et les banques sont dans une tendance baissière, aux prises avec des taux d’intérêt en hausse et des courbes de rendement plates à inversées, respectivement.

Pendant ce temps, les valeurs cycliques telles que l’énergie, l’acier, les engrais et bien d’autres se sont réaffirmées en fin de semaine. Certains aiment le stock XOM et Coquille (SHEL) sont proches des points d’achat, tandis que d’autres sont étendus.


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Que faire maintenant

Le puissant rallye boursier initial est terminé. Les investisseurs devraient également prendre du recul et jeter un œil à leurs avoirs.

Êtes-vous trop concentré sur des secteurs spécifiques ? Alors que les principaux indices ont clôturé relativement stables pour la semaine, certains secteurs et actions ont subi de fortes pertes. Qu’il s’agisse du retour de la rotation sectorielle ou simplement d’un resserrement de la reprise du marché, les investisseurs doivent écouter ces signaux du marché et agir en conséquence.

Garder des positions petites et diversifiées avec une exposition globale modeste peut limiter les retombées. Prendre des bénéfices rapidement et réduire rapidement les perdants est toujours vital.

Travaillez sur ces listes de surveillance. L’action récente du marché pourrait créer une vague de nouvelles opportunités d’achat à venir. Donc, vous voulez être prêt.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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