Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les principaux indices et les principales actions ont connu une semaine négative alors qu’une Réserve fédérale belliciste et la flambée des rendements du Trésor ont fait des ravages. Le rallye boursier est “sous pression”.
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L’action Tesla a connu une semaine d’inversion extérieure négative. Mais il a maintenant une poignée sur un graphique hebdomadaire après avoir fortement augmenté. Entre-temps, Pomme (AAPL) a dérivé plus bas, donnant un peu plus de poids à sa poignée tout en continuant à se négocier étroitement. Tandis que Tesla (TSLA) et les actions Apple se portent relativement bien, la plupart des actions de croissance ne le sont pas.
Dans les parties plus saines du marché, Pétrole de Callon (CPE) se négocie étroitement sur un graphique hebdomadaire malgré sa réputation de “porc-épic”. Dynamique générale (GD) se négocie également étroitement alors qu’il forge une nouvelle base plate. Molina Santé (MOH) s’est négocié étroitement dans une zone d’achat, tout en trouvant un soutien clé la semaine dernière.
Les investisseurs doivent être prudents avant de faire de nouveaux achats au cours de la semaine de marché en cours.
L’action Tesla est sur le classement IBD. Les actions Tesla et CPE sont sur l’IBD 50.
La vidéo intégrée à cet article traite de l’action mixte du marché et analyse les actions de Callon Petroleum, General Dynamics et MOH.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier a reculé la semaine dernière alors que le Nasdaq et le Russell 2000 à petite capitalisation sont tombés en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 jours.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,3% dans les échanges boursiers de la semaine dernière, malgré des gains modestes en fin de semaine. L’indice S&P 500 a chuté de 1,3 %. Le composite Nasdaq a chuté de 3,9 %. Le Russell 2000 a chuté de 4,6 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 34 points de base la semaine dernière à 2,71 %, atteignant un sommet en trois ans, la Réserve fédérale ayant annoncé qu’elle commencerait bientôt à réduire son bilan massif en plus de fortes hausses de taux. La courbe des taux du Trésor n’est plus inversée, le deux ans ayant légèrement augmenté à 2,52 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 1,2% la semaine dernière à 98,26 $ le baril.
ETF
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 6,15% la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a cédé près de 2%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a reculé de 4,3 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a plongé de 7%.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 10,1 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) de 9 %. L’action Tesla est le numéro 1. 1 position parmi les ETF d’Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1,7% la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a reculé de 3,8 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a chuté de 7,3 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a chuté de 3,5 %, prolongeant une séquence de pertes. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 3,2 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a bondi de 3,7 %.
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Bouillon de pomme
L’action Apple a chuté de 2,5 % à 169,98 la semaine dernière, clôturant juste en dessous de sa ligne de 21 jours et légèrement au-dessus de ses moyennes sur 50 jours et 10 semaines. Cela donne un peu plus de profondeur à son point d’achat de 179,71. La ligne de force relative a légèrement baissé, mais reste proche des sommets records. Les rapports sur la baisse de la demande d’électronique grand public ont pesé sur les fabricants de puces, y compris les fournisseurs d’iPhone, mais les actions d’Apple elles-mêmes se sont mieux comportées. L’App Store et d’autres revenus de services aident à isoler le titan de la technologie des changements de la demande de matériel.
Action Tesla
L’action Tesla a bondi lundi sur des livraisons record au premier trimestre et a atteint un sommet de trois mois à 1 152,87 mardi, frappant essentiellement la résistance à une entrée de la ligne de tendance. L’action TSLA s’est ensuite inversée en baisse mardi et a fini par chuter de 5,4 % à 1 025,82 pour la semaine, le haut et le bas dépassant de loin le bas de la fourchette de la semaine précédente. Les inversions négatives extérieures sont une action baissière, mais pourraient être positives pour le graphique boursier de Tesla, en offrant un véritable recul après une énorme course en quelques semaines seulement. Sur un graphique hebdomadaire, l’action Tesla a désormais un point d’achat de 1 152,97 tasse avec poignée, selon l’analyse de MarketSmith. Cette poignée a besoin d’un jour de plus pour apparaître sur un graphique journalier.
On peut dire que le stock de Tesla pourrait utiliser une poignée légèrement plus profonde et plus longue. Passer sous la moyenne mobile sur 21 jours et le niveau de 1 000 pourrait secouer quelques détenteurs plus faibles. Plus de temps permettrait également à la ligne de 10 semaines de rattraper quelque peu le stock TSLA.
Gardez à l’esprit que l’action Tesla est une valeur aberrante. Très peu d’actions avec un ratio cours/bénéfice à trois chiffres résistent bien. Tesla peut-il continuer à inverser la tendance, ou le renversement de la semaine dernière a-t-il été le début d’une vente plus importante ? Lorsque vous considérez ce dernier scénario comme une possibilité, vous pouvez voir comment un mouvement inférieur à 1 000 pourrait secouer un certain nombre d’investisseurs.
Sur le front de l’actualité, Tesla Austin a organisé un “cyber rodéo” jeudi soir alors que les livraisons du modèle Y commençaient. Tesla Berlin a commencé des livraisons limitées en mars. Les usines devraient éventuellement donner un énorme coup de pouce à la capacité de production de Tesla, mais la production augmentera probablement lentement.
Pendant ce temps, l’usine Tesla de Shanghai est fermée depuis le 28 mars, en raison du verrouillage de la ville au milieu de la flambée des cas de Covid là-bas. On ne sait pas quand l’usine pourrait rouvrir. Même si le site est autorisé à rouvrir, l’épidémie de Covid et les restrictions pourraient affecter les fournisseurs.
Lundi, l’Association chinoise des constructeurs automobiles publiera les données de l’industrie pour mars EV et les ventes automobiles globales. Cela inclura les ventes en gros de Tesla. Cela montrera peu d’impact du verrouillage de Shanghai.
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Stock de Callon
Le graphique boursier CPE a une réputation bien méritée de “porc-épic”, avec de nombreux pics matinaux qui s’estompent ou deviennent négatifs. L’action Callon n’a pas non plus connu une grande course comme beaucoup d’autres jeux énergétiques. Mais il y a des signaux positifs. Les actions sont passées de trouver un support à leur ligne de 200 jours à leur ligne de 50 jours et maintenant à leur ligne de 21 jours.
Pendant ce temps, malgré de fortes fluctuations intrajournalières, l’action CPE a chuté de 0,8% la semaine dernière à 61,94. Il a maintenant formé un match serré de trois semaines, offrant une entrée de 66,48. Cette configuration serrée se situe presque entièrement dans une consolidation de cinq mois, de sorte que les investisseurs pourraient toujours utiliser 65,55 comme point d’achat opérationnel.
Une multitude d’autres valeurs énergétiques sont en train de s’installer ou dans des zones d’achat, y compris des géants intégrés Exxon Mobile (XOM) et Coquille (SHEL).
Stock de dynamique générale
Le stock de General Dynamics s’est à nouveau consolidé après avoir rompu avec d’autres sous-traitants de la défense lorsque l’invasion russe de l’Ukraine a commencé fin février. Les actions ont maintenant une base plate sur un graphique hebdomadaire avec un point d’achat de 255,09. Le stock de GD a également forgé un serré de trois semaines au sein de cette base plate. Les investisseurs pourraient utiliser cette entrée serrée de 246,23, juste au-dessus du plus haut de vendredi, comme point d’achat précoce au-dessus de l’essentiel des transactions récentes des actions de General Dynamics.
Raytheon Technologies (RTX) a également une base plate, tandis que Lockheed Martin (LMT) et Northrop Grumman (NOC) consolident à la hausse.
Stock de santé Molina
L’action Molina a testé sa ligne de 10 semaines la semaine dernière, puis a rebondi pour clôturer en baisse de 0,6 % à 337,82. L’action du MOH est maintenant serrée depuis quatre semaines, offrant un point d’achat de 347,72. Ce modèle serré s’est formé presque entièrement dans la zone d’achat d’une base de tasse avec poignée antérieure. Les investisseurs pourraient utiliser l’entrée serrée comme achat complémentaire ou pour démarrer une nouvelle position.
Les géants de l’assurance maladie UnitedHealth (UNH) et Hymne (ANTM) sont étendus des zones d’achat, les revenus de UnitedHealth étant attendus la semaine prochaine.
Analyse du rallye du marché
La reprise boursière a pris une tournure généralement négative la semaine dernière, la croissance, les petites capitalisations et les moyennes capitalisations se vendant. La tendance haussière est “sous pression” depuis mercredi.
Le Dow Jones a légèrement baissé pour la semaine, maintenant le support à sa ligne de 50 jours, juste en dessous de sa ligne de 200 jours. L’indice S&P 500 est tombé juste en dessous de sa ligne de 200 jours mais s’est maintenu au-dessus de sa ligne de 50 jours. Le composite Nasdaq a fortement chuté, clôturant la semaine sous sa ligne de 50 jours, rejoignant le Russell 2000 et le S&P MidCap 400.
Il y a à peine deux semaines, le rallye du marché semblait généralisé, avec une force dans de nombreux secteurs et des avancées battant facilement les baisses. Mais le rallye commence à paraître étroit et bifurqué, revenant à l’environnement difficile de 2021.
Les actions de l’énergie et d’autres matières premières continuent de dominer, ainsi que les sociétés médicales, les discounters et la défense, tandis que les FPI et les assureurs résistent bien. Mais la croissance, le commerce de détail, le logement, les voyages et les banques traditionnelles sont en difficulté.
Ce n’est pas surprenant, la hausse des taux pesant sur les valeurs de croissance et les jeux immobiliers, tandis que l’inflation galopante commence à peser sur les dépenses discrétionnaires.
La semaine prochaine, le ministère du Travail publiera l’indice des prix à la consommation et l’indice des prix à la production. L’inflation va monter en flèche, mais les marchés pourraient encourager tout signe indiquant que les gains de prix se stabilisent. Le dernier rapport sur les ventes au détail indiquera si les acheteurs pincent leurs sous dans un contexte d’inflation élevée.
À la fin de la semaine prochaine, la Chine publiera les données du PIB du premier trimestre et les rapports de mars sur les ventes au détail et la production industrielle. Mais cela ne donnera pas beaucoup d’informations sur l’impact du verrouillage radical de Covid à Shanghai, qui a commencé le 28 mars.
La saison des bénéfices commencera à s’accélérer, avec UnitedHealth prévu le 14 avril et Tesla le 20 avril. Cela pourrait être un catalyseur pour des actions ou des secteurs individuels ou pour l’ensemble du marché, à la hausse ou à la baisse.
Ainsi, alors que le rallye du marché est à un point d’inflexion, il peut ne pas casser de manière décisive à la hausse ou à la baisse pendant un certain temps.
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Que faire maintenant
Les échanges fractionnés sont délicats. Même si vous ne jouez que sur les secteurs forts, le marché peut rapidement s’en éloigner rapidement, ou la faiblesse devient généralisée. Évitez donc de vous concentrer trop sur un secteur particulier, tout en gardant votre exposition globale modeste.
Avec des conditions de marché instables et des perspectives changeantes, les investisseurs doivent rester engagés et prêts à agir. Résistez à la tentation de faire un tas de nouveaux achats. Concentrez-vous sur la constitution de vos listes de surveillance pour repérer les leaders de la prochaine tendance haussière soutenue du marché.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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